格隆汇5月15日丨中芯国际(00981.HK)公布，于2020年5月15日，公司全资附属中芯控股及全资附属中芯上海订立股份转让协议。根据股份转让协议，中芯上海同意转让其持有的中芯南方全部股权予中芯控股，而中芯控股同意支付中芯上海代价1.55亿美元。有关转让完成前，公司通过中芯控股及中芯上海持有中芯南方50.1%权益。有关转让完成后，公司通过中芯控股将持有中芯南方50.1%权益。
同日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同。根据新合资合同及新增资扩股协议，中芯控股同意作出进一步注资，而国家集成电路基金II及上海集成电路基金II（作为中芯南方的新股东）同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本。
公告显示，各订约方根据新合资合同对中芯南方的投资总额为90.59亿美元，订约方将以注资方式出资合共65亿美元的投资总额，方式如下：中芯控股已承诺出资25.035亿美元，占注资后经扩大注册资本的38.515%。17.535亿美元已于订立新合资合同前出资；上海集成电路基金已承诺出资8亿美元，占注资后经扩大资本的12.038%。8亿美元已于订立新合资合同前出资；上海集成电路基金II已承诺出资7.5亿美元，但仍未出资，占注资后经扩大注册资本的11.538%；国家集成电路基金已承诺出资9.465亿美元，占注资后经扩大注册资本的14.562%。9.465亿美元已于订立新合资合同前出资；及国家集成电路基金II已承诺出资15亿美元，但仍未出资，占注资后经扩大注册资本的23.077%。
由于进行注资：中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元；公司通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%；中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益。
中芯南方将主要从事集成电路芯片制造、针测及凸块制造，与集成电路有关的技术开发、设计服务、光掩膜制造、装配及最后测试，并销售自产产品、批发、进╱出口相关上述产品、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。中芯南方已成立及建立庞大产能，并专注14纳米及以下工艺和制造技术。中芯南方已达致每月6,000片14纳米晶圆的产能，目标是达致每月35,000片14纳米及以下晶圆的产能。
公司称，国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II主要透过多种途径投资于集成电路产业的价值链，其中以集成电路芯片生产、芯片设计、封装测试以及设备及材料为主。通过订立新合资合同及新增资扩股协议与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II建立伙伴关系，公司可以在政府产业基金的支持下，加快引进先进的制造工艺和产品，亦可减轻公司因先进制程产能扩充而产生的巨额现金投资。
公司相信，与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II通过新合资合同、新增资扩股协议及据此拟进行的交易建立伙伴关系，符合公司及股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。
